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In Josephines Leben spielen mathematische Probleme eine größere Rolle als Menschen. Aber als sie in der Vorweihnachtszeit an einer Wichtelaktion ihrer Kommilitonen teilnimmt, zieht sie ausgerechnet Felix Namen: Felix, der ihr früher immer zugelächelt hat, in letzter Zeit aber oft traurig wirkt.
Josephine beschließt, Felix als Wichtel aufzumuntern - ohne einzuplanen, dass die Aktion mit ihrem Weihnachtszauber nicht nur Auswirkungen auf Felix, sondern auch auf sie selbst hat ...