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Tess ist eine Omega niedrigen Ranges, die vom Alpha des Rudels abgelehnt wird, der sie nicht als seine Gefährtin akzeptiert. Daher muss sie sich einer Reihe von schrecklichen Konsequenzen stellen, nachdem sie die Trennung ihres Bandes akzeptiert hat. In der Zwischenzeit wird Valeria, eine Tierärztin, einen Kampf gegen den Verantwortlichen aufnehmen, der ihre Praxis zerstört hat, und dabei auf Osiris treffen, der sie als seinen Mond erkennen wird.
Was wird das Schicksal für die beiden bereithalten?