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Un mystérieux enchanteur menace d'envahir le Pays Sûr si on ne lui remet pas Sha'taï, l'enfant retrouvée dans la cité oubliée. Or, d'après une prophétie de la déesse Sitalia, découverte dans un ancien grimoire elfique, seuls les Nains pourraient vaincre ce puissant ennemi venu d'une lointaine contrée. Mais les Elfes sont-ils dignes de confiance ? Leur comportement ambigu éveille des soupçons parmi les souverains nains, qui refusent d'abandonner leurs forteresses pour aller livrer bataille au-delà des montagnes.
Flanqué d'une poignée de guerriers et d'un vieil écrivain albe, Tungdil décide de partir en mission de reconnaissance dans l'Outre-Pays. Pourtant, l'ancien héros du peuple nain ne fait pas l'unanimité parmi ses compagnons, qui se méfient de ses étranges pouvoirs...