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Nadji et Méryem sont les enfants de pauvres paysans turcs. Un jour, Nadji trouve dans le désert un petit chameau, qu'aussitôt le fils du chef du village convoite. Après une dispute avec ce dernier, et pour échapper aux représailles, Nadji quitte précipitamment ses parents et s'en va vers l'inconnu, accompagné de Méryem. Les enfants gagnent leur vie en montant un spectacle de marionnettes, Méryem - à la voix merveilleuse - charme le public en chantant d'anciennes balades...
Jusqu'au jour où la découverte d'un trésor hittite les entraînera dans une aventure passionnante qui les mènera, à travers l'Asie Mineure jusqu'à Istanbul...