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Zoe Daniels è una segretaria superefficiente, razionale e piena di buonsenso, che trascorre una sospirata settimana di ferie in un delizioso paesino sulla costa scozzese... La sua vacanza non si preannuncia esattamente all'insegna del relax; una strana atmosfera di eccitazione erotica pervade la villetta che ha affittato, anche a causa di un misterioso e conturbante vicino, Grayson Murdoch, un professore universitario i cui interessi di ricercatore permettono a Zoe di allargare i suoi orizzonti verso una dimensione magica e sensuale.
Tra apparizioni, riti dionisiaci e magia nera, Zoe si trova coinvolta in un sortilegio che dovrebbe riportare in vita l'anima di una strega. E se lo spirito che vuole impossessarsi del suo corpo è quello di una donna passionale, l'esperienza di Zoe assume i connotati di un viaggio nel mondo dell'eros più sfrenato.