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Le pouvoir des elfes s'affaiblit au point de mettre en péril l'intégrité de cette race. Sur leur île ancestrale, la caste dirigeante exige le rapatriement intégral de tous les elfes sous peine de mort. Ythyldyll, très jeune semi-elfe, est sauvé de ce massacre à sa naissance. En grandissant, il se découvre des talents magiques qui ne cessent de s'accroître et qu'il doit maîtriser. Y parviendra-t-il ? Aura-t-il assez de clairvoyance pour faire la différence entre alliés et ennemis ?