A chaque génération sa Tueuse. Aujourd'hui, c'est Buffy... Sans elle, les vampires n'auraient pas d'ennemi à leur taille et submergeraient le monde. A Sunnydale, les temps sont durs pour les impurs ! Les sang-mêlé, mi-hommes, mi-démons, font l'objet d'une véritable campagne d'extermination. Qui peut bien se cacher derrière ce carnage aux allures d'épuration ethnique ? A la tête de cette croisade d'un autre temps se trouve le Général Axtius, un démon sanguinaire et charismatique, qui compte bien nettoyer le pays entier de ce qu'il considère comme une-sous-race. Devant l'ampleur de la tâche, Buffy et Angel doivent conjuguer leurs efforts, pour avoir une chance de repousser le Général et ses troupes hors de la Cité des Anges. Et surtout les empêcher de se rendre sur l'lle aux Monstres, véritable sanctuaires de démons qu'il faut préserver...