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En la primavera de 1975 Franco tiene los días contados. Inquieto y estimulado por los nuevos aires de cambio que comienzan a respirarse en Espana, Rufo Batalla planea su regreso a Barcelona. Pero antes de abandonar Nueva York recibe una sugerente propuesta del príncipe Tadeusz Maria Clementij Tukuulo relacionada con su disparatado plan de reconquista del trono de Livonia, un país hoy inexistente. A sabiendas de que Tukuulo aparece en su vida tan alegremente como desaparece y lo manipula a su antojo, Rufo se deja llevar por su sincero afecto por el monarca y acepta una misión incierta en Oriente.
Una vez allí, descubrirá que éste no es el único destino. Mendoza prosigue la serie iniciada con El rey recibe, y recorre con gran sentido del humor y lucidez algunos momentos históricos, culturales y sociales del siglo XX. La formalidad e insatisfacción de Rufo son el contrapunto perfecto del príncipe Tukuulo, y su pintoresca relación es la puerta de entrada a un mundo en el que todo es posible.