Cette histoire commence dans les marais, entre la terre et l'eau. Montés sur des échasses, Louis et Martin, son père, sont bergers. Tels les derniers géants, ils veillent sur leur troupeau. Mais à la mort de Martin, Louis et sa mère s'installent en ville. Il faut gagner de l'argent, aller à l'école, se faire de nouveaux copains, apprendre la bagarre et comprendre les filles, en particulier : Sofia.
Et cette fille-là, elle est spéciale et spécialement drôle. C'est sa voisine. Elle aussi a perdu sa mère. Elle vit avec son père et sa petite soeur Maria qui ne parle pas. Mais sa passion pour les spectacles la sauve. Et très vite, elle entraîne Louis vers de nouveaux horizons...