"Le Grand-Esprit a donné à certains la faculté d'être à la fois homme et femme dans un seul corps. On les appelle les Peaux-Mêlées. Ils sont l'harmonie et sont une faveur. Il y a bien longtemps que notre tribu n'a plus eu de Peau-Mêlée. Aujourd'hui, de nouveau, nous avons cette chance". Grand Nord canadien, XV ? siècle. Ignorant le secret de sa naissance, Fille-Rousse peine à trouver sa place au sein de sa tribu.
A l'adolescence, elle préfère chasser avec les garçons que de rester au campement avec les autres femmes. Serait-elle une "Peau-Mêlée", cet être providentiel censé apporter grandeur et prospérité à son clan ? Lorsque émerge une menace venue de l'autre côté de l'océan, Fille-Rousse se trouve projetée dans un monde de violence et d'avidité. Entre férocité des rites et amour filial, tradition et modernité forcée, elle devra se battre pour survivre et imposer sa différence.