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L'oeuf de dragon a éclos ! Callum, Ezran et Rayla se retrouvent désormais avec un nouveau compagnon de route, le très mignon Azymondias. Leur périple en devient encore plus épique — et mouvementé, car celui qu'ils surnomment Zym ne tient pas en place. Mais leur temps est compté, car les forces du mal sont à la poursuite du jeune dragon et ne leur laisseront aucun répit tant qu'ils n'auront pas franchi les portes du territoire des elfes.
Sur le chemin, ils croiseront la mute d'alliés inattendus... et réaliseront, parfois un peu tard, que le danger est bien plus proche que ce qu'ils imaginaient Peuvent-ils vraiment compter sur ceux qui prétendent leur vouloir du bien ?