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Mercy Thompson est mécanicienne, dure à cuire, et un être a part. Fille d'un Indien Blackfoot, elle incarne les mythes amérindiens restés vivaces en dépit des persécutions : elle est une changeuse qui peut prendre la forme d'un coyote. Elevée puis abandonnée par les loups, elle n'est nulle part à sa place. Pourtant, lorsqu'un meurtre sinistre survient et que la fille de son voisin disparaît, Mercy se résout à retourner sur les traces de son passé et s'aventurer dans les montagnes sauvages du Montana...