Durant la seconde guerre mondiale, le hasard place deux jeunes garçons l'un à côté de l'autre sur les bancs de l'école. Sigrand, sournois et provocateur, prend comme souffre-douleur celui qui devient alors, par comparaison, Sip'tit. Sachant que Sip'tit est juif, Sigrand le tient par la peur d'être dénoncé, et l'entraîne dans ses jeux cyniques. Ils vont être brusquement séparés lorsque la famille de Sip'tit va devoir fuir Paris et les Allemands. Jusqu'au jour où leurs destins se recroisent furtivement, sur le quai de la gare d'Austerlitz... Après la guerre, Sip'tit est soigné dans un sanatorium. Alors que les jeunes garçons se préparent à bizuter de nouveaux arrivants, on les prévient que l'un d'eux, Dollinger, est à traiter avec précaution : il est rescapé des camps de concentration. Ce grand garçon qui n'a plus rien d'enfantin se révèle tare un pianiste de jazz...