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Ce roman pour la jeunesse, destiné aux 9-13 ans, se déroule dans le bourg d'Hauterives, dans le sud-est de la France, célèbre pour son Palais Idéal du Facteur Cheval.
Alice, âgée de onze ans, passe pour la première fois ses vacances chez ses grands-parents maternels. Alice et son amie Agnetha font la connaissance de Teodor, un garçon de leur âge.
Mais quel est donc ce mystère qui semble planer sur la vie de Teodor? Tout en découvrant les trésors de la Drôme des Collines, Alice, Agnetha et Teodor vont se lancer sur la piste d'un étrange photographe barbu, et de son complice...