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Il était une fois un orphelin du nom d'Arthur, qui était fils de roi mais ne le savait pas. Bébé, il fut recueilli par Merlin, le plus célèbre des magiciens. Merlin faisait la classe à Arthur. Le reste du temps, Arthur était apprenti chevalier au service du seigneur Antor et de son fils, Keu. Un jour, avant un tournoi, Keu ne trouva pas son épée. Furieux, il ordonna à Arthur de lui en rapporter une autre sur-le-champ.
Mais comment faire sans argent pour en acheter une ? Alors qu'il marchait au hasard dans la cité, Arthur vit se dresser devant lui, plantée dans un rocher, une épée gigantesque qui semblait abandonnée...