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Astrid est invitée à passer les vacances en Ecosse chez son oncle Hazel. Ce dernier, inventeur, se trouve happé par sa dernière trouvaille qui est une machine à dupliquer la matière. Madame Poppyscoop, qui accompagne Astrid pour son séjour, se trouve entraînée dans le sillage de la curiosité de leur hôte, laissant la jeune fille dans une situation d'ennui ferme. Dans l'immense bibliothèque du manoir, elle met alors la main sur les carnets de voyage de son grand-père Aonghas Mac Muffin, qui traitent des personnages et créatures mythiques de la région.
Elle y découvre les lutins des Terres Rousses qui aussitôt la fascinent. Proposant une expédition pour les trouver, elle rencontre des difficultés avec l'indisponibilité de son oncle, et avec le comportement étrange de Lindsay le majordome, qu'elle soupçonne de préparer un mauvais coup.