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Desde botellas de brujas hasta bolas de brujas y pociones de amor, Belvina está dispuesta a probarlo todo. Lo único que quiere Belvina, de diecisiete años, es ir al baile de fin de curso. Pero como su apariencia cambia de ser una de las chicas más bellas de la escuela a una criatura que sólo verías en una película de ciencia ficción una vez que oscurece, no hay manera de que pueda ir. Ella tiene una maldición y la única forma de romper su maldición es si alguien la amara tal como es por la noche. Para auxiliar a Belvina a encontrar la persona que la amara, ella tiene un colgante mágico que le permite saber quién es capaz de romper su maldición.
El problema es que no es un solo chico quien puede romperla, sino dos. Uno de ellos es su novio, a quien siempre ha considerado perfecto y el otro es el alborotador de la escuela con quien nunca se ha llevado bien. Entre los dos parece una elección fácil, pero luego Belvina descubre que no es la única que guarda un secreto.