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Au terme d'un âpre affrontement, les terribles membres de L'OEil Maléfique du Crépuscule ont été repoussés. De retour à la cité royale, Asta, sollicité par l'Empereur-Mage, met son anti-magie au service d'un interrogatoire. Désormais privés de leur protection magique, les prisonniers livrent alors leurs secrets et il semblerait bien que, parmi les capitaines des compagnies de chevaliers-mages, se cache un traître !