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O shifter de urso polar Russel está feliz com sua vida isolada em uma pequena cidade do Alasca. Isto é, até que a chegada da professora do jardim de infância dos estados continentais explode o mundo confortável de Russell. Um sopro do perfume irresistível de Riley Jenkins e Russ é um caso perdido. Mas como ele pode explicar tudo o que é para essa jovem inocente e o passado sombrio dela impedirá que o amor predestinado deles se transforme em um felizes para sempre?NOTA: conteúdo sexual gráfico.