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Rylan Black preferisce stare da solo. Forse perché è l'unico mutaforma orso in un branco di lupi. Passa la maggior parte delle giornate da solo nel suo giardino, parlando solo con i suoi unici cinque amici del branco quando vengono a trovarlo. Viene a sapere che Finn ha trovato la sua compagna e si dirige a congratularsi con l'amico quando un odore lo colpisce. COMPAGNA. Clementine Bloom non riesce a trovare pace.
Sua madre è malata e la tratta da schifo, i clienti a lavoro sono sempre sgarbati e il suo capo pensa che lei sia un'incapace. Perché non riesce a trovare qualcosa di simile a quello che Delaney ha con Finn?Quando si reca ad Ash Mountain per vedere Delaney, potrebbe vedere esaudito il suo desiderio. Riuscirà Rylan a convincere Clementine che una volta che si è accoppiati, lo si resta per tutta la vita? *Attenzione: Questo è un romanzo a puntate sui mutaforma! È dolce? Assolutamente sì.È anche bollente? Devi essere nuovo da queste parti.