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Bien malgré lui, Francis se trouve obligé d'aller passer ses vacances au Mexique avec sa mère. Paul, l'amoureux de sa mère, et l'impayable Cynthia, la fille de ce dernier, font également partie de l'expédition. Ce n'est vraiment pas ce qu'il avait prévu pour l'été de ses seize ans. Heureusement, de l'autre côté de la frontière des Etats-Unis, au sud de ce fleuve qu'on appelle le Rio Grande, un nouvel univers l'attend.
Son cousin Enrique lui servira de guide dans cette découverte qui est aussi celle de ses racines. Mais c'est au coeur d'un bidonville, à travers un regard ensorcelant orné de longs cils noirs, que Francis prendra conscience de l'autre visage du Mexique... celui que les touristes préfèrent ignorer.