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Cuando Willow y su madre se mudan de los áridos paisajes de Nuevo México a los densos bosques de Conry, Nueva York, dejan atrás algo más que su hogar: se adentran en un mundo lleno de secretos y seres sobrenaturales. Conry no es la típica ciudad pequeña; su población está dominada por hombres lobo, cada uno con sus propias historias ocultas y vidas complejas. La madre de Willow es una humana común, pero su difunto padre portaba el gen del hombre lobo, un legado que le transmitió.
Ahora, viviendo bajo el mismo techo que su tío hombre lobo, Willow lidia con el miedo y la incertidumbre de su propio gen de lobo inactivo mientras hace todo lo posible para protegerse de aquellos que desean activarlo por ella. A medida que navega por su nueva vida, forma un vínculo cercano con un chico local que está destinado a abrazar su propia transformación de hombre lobo. Justo cuando Willow comienza a adaptarse a los extraordinarios desafíos de vivir entre hombres lobo y resistir a su propia bestia interior, un nuevo terror desciende sobre Conry, un wendigo, una criatura antigua y malévola con hambre de carne humana.
El viaje de Willow es uno de autodescubrimiento, amistad y supervivencia en un mundo donde la línea entre la humanidad y la monstruosidad es peligrosamente delgada. ¿Podrá mantener a raya a su lobo interior o tendrá que abrazar su verdadera naturaleza para proteger a sus seres queridos?