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Un destin de légendeLe maintien de la domination espagnole sur l'empire aztèque est récente et fragile Dans la capitale les Espagnols et les Aztèques se côtoient dans une défiance mutuelle C'est le charisme des deux figures d'autorité Moctezuma et Cortés qui assurent la paix Grâce à La Malinche Cortés se familiarise progressivement avec les rites et les croyances des peuples alliés ou ennemis et apprend le nahuatl Il doit à tout prix conserver son autorité menacée y compris parmi ses hommes où il y a quelques agents du gouverneur Velasquez Ce dernier toujours en embuscade joue sa propre partition et envoie ses troupes pour raisonner Cortés Mais Cortès a aussi fort à faire avec la contestation autochtone Des aztèques ont massacré ses hommes dans sa garnison de Veracruz En réaction il fait prisonnier Moctezuma Bientôt il va devoir laisser Mexico pour contrer l'expédition punitive montée par Velasquez Il confie la cité à Pedro de Alvarado Hélas Pedro va provoquer un véritable massacre parmi la jeune noblesse aztèque plongeant la capitale dans le chaos.
La grande bataille entre Cortés et ses alliés si peu nombreux et l'immense armée de Cuitlahuac le frère de Moctezuma approche