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Cinq années se sont écoulées depuis la bataille qui a vu la chute du tyran Arekalion sur Mégaïa.
Clive et Minea se rendent sur le continent elfe de Tylyone dans le but de découvrir les origines du peuple de la princesse et retrouver le joyau divin d'Estrissia, bientôt rejoints par leurs soeurs d'armes Selphia et Milia.
Leur quête initiale les mènera finalement au coeur d'une nouvelle guerre qui oppose les elfes des montagnes et les elfes des sables, dans ce qui semble être une lutte de pouvoir.
Mais les véritables enjeux sont en réalité plus obscurs et le porteur d'une seconde arme divine fait son apparition.
Et si le dieu maléfique suprême était une nouvelle fois derrière tout ça ?