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Zum Wohl ihrer North Carolina Shiftertown sind Bowman O'Donnell und Kenzie Dimitru ein Paar geworden - gemeinsam sorgen sie für Ruhe und Ordnung. Bowman würde alles tun, um Kenzie zu schützen, denn in ihren Armen hat er weit mehr als nur Freundschaft gefunden, und ihr ergeht es ebenso. Aber so viel sie einander auch bedeuten, es hat sich zwischen ihnen noch kein Gefährtenbund gebildet - die fast magische Verbindung wahrer Partner. Als ein Monster die Shiftertown, ihre Bewohner und das zerbrechliche Miteinander von Shiftern und Menschen bedroht, werden Befürchtungen laut, dass ein Paar ohne echten Gefährtenbund nicht stark genug sei, um die Probleme zu lösen.
Jetzt müssen sich Bowman und Kenzie bedingungslos vertrauen und aufeinander verlassen, um ihre Shifter zu retten - und der Kampf wird sie entweder zerstören oder ihnen die Chance geben, die Liebe zu finden, nach der sie sich immer gesehnt haben .