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Entdeckt den magischen Hof Anwyns Der junge Prinz Pwyll weiß, dass er sich mächtigen Ärger eingehandelt hat, als er versehentlich Arawn, den König der Anderswelt, beleidigte. Zur Rettung seiner Ehre und seines Lebens übernimmt er Arawns Gestalt und reist zum magischen Hof Anwyns. Dort muss er den üblen Hafgan besiegen. Sich für einen uralten, unsterblichen König auszugeben, ist jedoch gar nicht so einfach. Die unsterbliche Rhiannon hat nur einen Wunsch: ihrem Verlobten zu entkommen.
Deshalb vereinbart sie etwas mit Pwyll. Sie hilft ihm bei seiner Aufgabe. Dafür soll er sie dann in die Menschenwelt bringen. Als sich die finsteren Mächte um Anwyn ansammeln, müssen sie über sich hinausgehen. oder alles verlieren.