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Der Welt stehen große Umbrüche bevor, als einige der Engel Gottes auf die Erde herabsteigen und sich mit den Frauen vermischen. Während die meisten Menschen von ihrem Wissen angetan sind, und den dadurch entstehenden technischen Fortschritt auf der Erde genießen, verzweifelt Henoch beinahe an der Blindheit seiner Genossen. Schon seit Kindestagen erhält er Gesichte und Visionen von Gott, die er den Menschen weitergeben soll.
Er wird jedoch nicht ernst genommen und als Hassredner abgestempelt. Trotz aller Widerstände führt er seinen Auftrag fort und deckt eine Verschwörung auf, die in einen grausamen Krieg mündet. Erst da, beginnen die Menschen sich an seine Worte zu erinnern und hören ihn an. Die Einsicht ist aber von kurzer Dauer und schon bald herrschen schlimmere Zustände als je zuvor. Dies führt dazu, dass Gott einen folgenschweren Entschluss fällt ...