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Séparé de Trick Star après avoir été avalé par un monstre mi-insecte mi-poisson, Julius se retrouve en bien mauvaise posture. Comment sortir de cette prison de chair sans arme et sans les pouvoirs de son démon ? Une fois dehors, les choses sérieuses ne feront que commencer, et il lui faudra retourner à Garlonia affronter l'esprit démoniaque qui a pris possession de Michael. Mais est-ce vraiment possible ?