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La bataille contre le grand seigneur de la terreur prend fin sans que l'un ou l'autre camp ne remporte réellement la victoire. La Confrérie du serpent de la Sagesse, dont Sakaki était un espion, tente en vain d'emprisonner les démons, mais ces derniers parviennent à s'échapper avec le baron. Les démons sont désormais lâchés sur la capitale et ils en ont après Nonoha, la fille de Garan et Wraith. Sorath, Nonoha et Wraith fuient alors à travers l'espace-temps et atterrissent dans un Tokyo moderne où ils mènent une vie de famille presque normale jusqu'au jour où un démon à la solde du roi de la terreur s'aperçoit de la particularité de Nonoha et l'enlève.
La traque peut commencer.