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Jack et Eli sont séparés depuis des mois, Jack recueille des renseignements à Philadelphie tandis qu'Eli espionne les officiers britanniques à New York. Lorsque Jack doit assumer le rôle de maître-espion et travailler en coulisses, Eli propose de s'immiscer dans les cercles loyalistes de Philadelphie en prenant la place de Jack.
Alors qu'Eli tente de mettre à jour des négociations entre un officier américain de haut rang et les Britanniques, il s'acoquine avec le maître-espion britannique John Andre.
Jack n'aime pas qu'Eli se mette en danger ni qu'il s'extasie devant un homme beau et charmant.
Alors que les chances de l'armée américaine de survivre à l'hiver diminuent, la tension monte entre Jack et Eli, menaçant de les séparer. Ils devront compter sur leur amour et leur confiance l'un envers l'autre pour traverser ces mois difficiles.