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Nach einem Sommer, in dem sie einen katastrophalen Ausbruch illegaler Mystiker zu verhindern versuchte, beginnt Zoey St. John ihr zweites Jahr im Ausbildungsprogramm der Agentur. Aber es bleibt nicht lange ruhig. Zoey entdeckt, dass die globale Infrastruktur, die es Menschen und Mystikern erlaubt zusammenzuleben, bedroht ist: Spiegelportale und die Grenzen, die die Zentralen beschützen wurden mit einem mysteriösen schwarzen Öl vergiftet, und der einzige sichere Ort der Siebener steht kurz davor, von feindlichen Mystikern und Alphas überrannt zu werden.
Um die Zentralen zu retten, müssen Zoey und ihre Freunde-Tristan und Simon-Alpha City infiltrieren, um ein Gegenmittel für das schwarze Öl zu finden, bevor die Zentralen alle zerstört werden.