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Eine kleine italienische Stadt in der Nähe von Rom ist in Aufruhr: Eine Theatergruppe gastiert in der kleinen Stadt und mischt ihre Bewohner gehörig auf. Der Priester Don Taddeo beispielsweise sieht sich zu einer Sopranistin hingezogen, und dieses in ihm aufkeimende Begehren stürzt ihn in eine große Krise. Auch auf andere Weise verstricken sich die Leben der Bürger und Schausteller, Intrigen sind nicht zu vermeiden und die Gerüchteküche ist ordentlich am Brodeln.
Heinrich Mann (1871-1950), der ältere Bruder von Thomas Mann, war ein deutscher Schriftsteller, der aus der berühmten Schriftstellerfamilie Mann aus Lübeck stammt. 1933 wurde er von den Nazis aus der Preußischen Akademie der Künste ausgeschlossen und emigrierte via Frankreich in die USA. Seine Werke sind oft gesellschaftskritisch und befassen sich mit den autoritären Ansätzen des Deutschen Kaiserreichs während des Wilhelminismus.