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Sein Glück ist nicht komplett, bis er die Luchsin findet, die ihm gefehlt hat. Kodiak Point ist ein Ort, an dem Gestaltwandler sich verstecken und heilen können. Und niemand braucht das nötiger als Rilee. Sie ist am liebsten allein und die meiste Zeit über läuft sie auf vier Pfoten herum. Sie ist fertig mit der Welt und hat überhaupt kein Interesse an dem großen, aufdringlichen Mann, der meint, sie müsse mehr lächeln.
Sollte er sie zu sehr drängen, wird sie die Krallen ausfahren. Mateo wurde in eine Kleinstadt in Alaska verbannt, während etwas Gras über eine bestimmte Situation wächst. Das verschlafene Städtchen ist eine willkommene Abwechslung von seiner aufdringlichen Mutter, besonders nachdem er seine perfekte Gefährtin getroffen hat. Doch er muss sich beeilen mit dem Umwerben, denn sobald seine Mutter erst mal auftaucht, wird sie seine Pläne mit Sicherheit durchkreuzen.
Aber bevor er seine Gefährtin verführen kann, lauert eine Gefahr in Form von Wilderern, die nach einer pelzigen Trophäe suchen. Rilee und Mateo werden sich aufeinander verlassen müssen, um zu überleben. Und während die Schneeflocken fallen, werden sie sich vielleicht sogar verlieben.