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Schon bei ihrer ersten Begegnung hat es zwischen der Bärenshifterin Rebecca und Walker Danielson von der Shifterbehörde mächtig geknistert. Allerdings lag der attraktive Ex-Soldat da gefesselt auf dem Boden in ihrem Wohnzimmer. Jetzt jedoch wurde die hübsche Kodiakbärin auf verbotenem Gelände erwischt und ist dazu verdonnert worden, Walker bei der Suche nach einer jungen Frau zu helfen, die von Shiftern entführt worden sein soll. Mit vereinten Kräften gelingt es ihnen auch tatsächlich, eine Spur von der Vermissten zu finden, doch dabei stoßen die beiden auf ein Geheimnis, das alle Shifter in Gefahr bringen kann.
Plötzlich müssen sie nicht mehr nur um ihre Liebe kämpfen, sondern vielmehr ums nackte Überleben .