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La campagne, ça a du bon, mais Morin trouve le temps long dans la Drôme. Heureusement pour lui, un malfrat habitant la région d'Orange a une dent contre lui. On le met en garde : cela suffit à réveiller sa curiosité.
Sollicité pour suivre les tribulations du voyou et fournir des informations sur ses relations dans la région, Morin retrouve le goût à la traque. Flanqué de son ami Alexis et informé depuis Paris par la profileuse Charlotte Combier, il suit des pistes improbables qui le mèneront au pot-aux-roses.
Et comme une enquête mène toujours vers d'autres énigmes, Morin joue le bon Samaritain entre deux filatures.
Contre l'avis de ses amis, il approchera de très près celui qui lui en veut, sans en mesurer les implications.