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Les vastes contrées de Nordhomme viennent enfin de se libérer du joug de l'empire Latte, et c'est un pays fier mais fragile que parcourent Starkad et ses amis. Les paysages grandioses du Nord réservent parfois quelques surprises, et le groupe de cavaliers ne tarde pas à tomber dans une embuscade tendue par des détrousseurs sans scrupule qui usent de magie. Alors que la bataille fait rage, le chef des bandits, une créature fantastique créée par un magicien fou, tente de fuir et Starkad se lance à sa poursuite.
Mais il s'aperçoit rapidement que sa course l'a conduit dans un pays qui n'est déjà plus le sien...