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Nachdem Dawn in die Vergessenheit des Magiers geraten ist, erwacht sie in einem Albtraum. Seit Ryzes Rückkehr ist Amarias gesamte Magie aus dem Gleichgewicht geraten, und in der Nekromanten-Akademie könnte widerspenstige Magie den Tod bedeuten. Allerdings ist Dawn immer darauf vorbereitet. Worauf sie nicht vorbereitet ist, ist, wie weit Ryzes Schergen gehen werden, um Sullivans Stab zu beschützen.
Es ist in den Katakomben der Akademie versteckt und muss wichtig sein. Aber wie? Da der Skinwalker sie bei jedem Schritt behindert, muss Dawn den Stab finden und den Skinwalker ein für alle Mal aufhalten. Es sei denn, es stoppt sie zuerst. Dieses Buch endet mit einem großen Cliffhanger.