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Emily continua a cercare vendetta per la morte dei suoi Cavalieri, con sommo sgomento delle fazioni degli Equites e degli Encala. Gli Equites cercano in tutti i modi di ritrovare per primi l'Anziano Encala caduto, sperando di prevenire una guerra ma Emily è decisa a tenerlo nascosto finché avrà sofferto abbastanza a lungo per la loro morte. Gli Encala esagerano nei loro tentativi di riottenere Frederick, facendo venire prepotentemente a galla la parte più oscura di Chevalier.
Mentre cresce, Alexis cerca disperatamente di integrarsi nel mondo degli heku, di trovare un suo posto in quel mondo che è solo parzialmente il suo. Emily fa amicizia con uno strano mortale, che si dichiara un cacciatore di vampiri. Un viaggio dai Valle si trasforma in un disastro quando Emily e Kralen si trovano in mezzo a una battaglia causata dagli Encala e Kralen non riesce a proteggerla, finendo per ritornare al suo Clan.
Emily fa di tutto per riavere il suo amico e guardia del corpo e gli fa un'offerta che lui non può rifiutare. Emerge un altro essere antico, che riesce nuovamente a separare Emily dai suoi amati heku. La Cavalleria va alla sua ricerca e Chevalier decide di occuparsi personalmente degli Encala. Cose misteriose stanno succedendo a Emily e Chevalier giura di trovarne la causa.