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Un être mystérieux est arrivé du Pays des Merveilles. Sa simple présence et la magie qui en émane met tout sens dessus dessous à Ever After High ! les élèves se transforment en animaux ou en objets, les souris du palais se mettent à parler, et les magnifiques pelouses du parc virent au noir et blanc. Lizzie Heart, la future reine du Pays des Merveilles, Cedar Wood, la fille de Pinocchio, et Madeline Hatter, la digne héritière du Chapelier Fou, sont les seules à pouvoir agir.
Elles vont devoir redoubler d'efforts et de ruse pour préserver leurs amis et leurs propres destins du terrible sort qui leur a été jeté...