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Bahass et Araya regardent les deux Promis grandir dans des milieux totalement différents. Autour d'eux, Gahila vit. Des femmes accouchent dans le dénuement, une mère violente et ambitieuse est bannie, des mammifères monstrueux tuent des mutants. Une muraille invisible déstabilise l'ennemi. L'amour aussi parcourt la petite lune. Et puis, sur son lit de mort, le mage des Jayas affranchit le Promis d'Araya.