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À chaque conjonction des trois lunes, les plus braves guerriers du monde d'Aar se rendent au puits maléfique dans le but d'empêcher le retour des Démons-dieux.
Gwer du peuple des N'habots, les parias d'Aar, décide de prendre part à ce voyage difficile. Perdu parmi des êtres plus grands, plus forts et qui ne font aucun cas de sa personne, le courage de Gwer est mis à rude épreuve. Mais pour l'honneur de son peuple et l'amour de sa bien-aimée, Meg, il sait qu'il ne peut pas reculer et doit aller au bout de la quête et de son destin...