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Alors qu'une pluie torrentielle lourde de substances visqueuses s'abat sur la carrière de pierres où travaillent tous les captifs, Hendïl en profite pour s'échapper. Il fuit loin cet endroit sinistre dans lequel il n'a connu qu'humiliations, souffrance et privations en tous genres. Après avoir assisté à une rude bataille entre gobelins et elfes, il s'enfonce plus loin dans la forêt et rencontre un être de toute beauté, un grand elfe, issu des Tuatha de Danann.
Mais au petit jour, il tombe aux mains de guerriers Vôlthroks et ne doit d'être épargné que parce que leur chef Harbbog a remarqué l'habileté du jeune garçon à combattre. Les soldats sont tous harassés après avoir passé des journées entières à rechercher en vain l'elfe et Harbbog redoute particulièrement la réaction de leur roi Kôbbor de les voir rentrer bredouilles. Une fois arrivé au château, Hendïl rejoint un groupe de prisonniers qui doit s'entraîner dur pour devenir mercenaires, élites de l'armée des Vôlthroks, et combattre les elfes noirs.
S'il ne se soumet pas, c'est la mort.