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Die Shuar, heute ein friedliches Volk, leben im Regenwald des ecuadorianischen Amazonas. Ihre Geschichte jedoch ist voller heldenhafter Kriege. Ihr idyllisches Leben findet ein jähes Ende, als Prospektoren einer Ölgesellschaft in ihr Territorium eindringen und beginnen, den Regenwald abzuholzen. Die Empörung der Indios und ihre Proteste zeitigen Spannungen, die sich immer höher aufschaukeln und schließlich zu gewalttätigen Maßnahmen gegen die Ureinwohner führen - mit tödlichen Folgen.
Die Shuar erinnern sich an ihre Vergangenheit: Sie waren einst die gefürchteten Kopfjäger des Amazonas-Urwaldes! Aber ihre Pfeile und Blasrohre stünden modernen Waffen gegenüber. In ihrer Not wenden sie sich an ihre väterlichen Freunde: die Mukikuna, ein mysteriöses Zwergenvolk, das in der nahe gelegenen Cordillera del Cóndor lebt. Diese haben besondere geistige Fähigkeiten, die es ihnen ermöglichen, andere Menschen zu kontrollieren.
Was zunächst wie eine einfache Aufgabe erscheint, nämlich den Streit friedlich zu lösen, wird zu einer schrecklichen Überraschung. Sie stehen einem mysteriösen Feind gegenüber, der sich durch drei Eigenschaften auszeichnet: Er ist gewaltig, zügellos und niederträchtig!