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À peine remis de la dernière attaque de Samuel, cet impitoyable vampire prêt à tout pour venger la mort de Katherine, Stefan et Damon trouvent refuge dans un improbable coven secret de sorcières. Mais le plan de Samuel est plus diabolique encore que ce qu'ils imaginaient : les deux frères doivent l'arrêter avant qu'il parvienne à contrôler mentalement tant les humains que les vampires. Ils n'ont pas le droit à l'échec, trop de vies sont en jeu.