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Lino est un voyageur. De village en village, il joue de la guitare et chante sa chanson en échange de quelques pièces ou d'un repas chaud. Mais que ce soit chez les poissons, les moutons, les hérons ou les caméléons, tous regardent d'un oil noir ce vagabond, cet étranger qui ne leur ressemble pas.
Pourtant, où qu'il aille, Lino se trouve un nouveau compagnon. Il y a Octave, le poisson qui passe son temps à buller ; les Wonder Cabrioleurs, trois moutons acrobates qui ne rentrent pas vraiment dans le rang?; Milo, le héron marchand de glace, lassé de concours de beauté de ses semblables?; et Candy et Sandy, les punkettes caméléons qui n'aiment pas se fondre dans le décor.
D'un village perché dans les marais à une ville nichée au cour d'une prairie ou en plein milieu de la jungle, ils se joignent à Lino et prennent la route avec lui, formant une troupe qui s'agrandira encore au fil du temps.