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1945. Dans le Québec rural de l'après-guerre, à Saint-Georges, en Beauce, un jeune pianiste orphelin réchauffe le coeur d'une marchande d'amour convertie. Donné en adoption à un vendeur de bétail violent, l'adolescent fait face à une destinée bien sombre, jusqu'à ce que ses compagnons d'infortune, aidés des petits miracles du curé Bilodeau, lui garantissent un meilleur sort.
À mi-chemin entre le conte et le roman, La Belle et l'orphelin nous plonge dans le monde fantaisiste d'un auteur à la plume espiègle et délurée.