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Los clanes enanos se han asentado en su nuevo hogar, pero la animosidad aún reina en la montaña. El jinete de dragón, Tallin Arai, ha fracasado en su intento por negociar la paz entre los clanes. Con las tensiones aumentando entre ellos, se desarrolla un siniestro complot para matar al rey Utan. ¿Serán Tallin y Mugla lo suficientemente fuertes para frustrar las malvadas maquinaciones de un traidor dentro de sus filas?