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Au Royaume de Fortune le Prince Andorin règne en solitaire au coté de sa mère la Reine Céleste, il se plait à dessiner des heures entières et invente à l'aide de son fusain le visage de sa princesse idéale, ses terres sont prospèrent et le peuple semble vivre en paix. Jaloux de ce bonheur, le Roi Maltar, souverain du monde voisin, envoie son mage et sa fille la Princesse Vélénia chez le Prince Andorin.
Le mage a pour mission de jeter un sort de désolation sur le royaume de Fortune et la Princesse quant à elle est chargée de séduire le Prince. Ce que le Roi Maltar désir c'est un règne absolu sur les deux royaumes. Or la Vélénia est la Princesse idéale imaginée par le prince et le mage amoureux de cette dernière refuse leur union et transforme la Princesse en un personnage de papier fragile et incapable de s'exposer à la moindre brise ou à la plus petite flamme.
Elle demeure donc recluse en son château pendant que le Prince Andorin envoie ses chevaliers à la recherche du mage devenu un loup.