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Valérien, abandonné par sa mère peu de temps après sa naissance, est recueilli par Bertille, qui l'élève en même temps que sa propre fille, Jeannette. Les deux enfants grandissent ensemble, entre chamailleries et fous rires de gamins. Sur les bancs de l'école, tout les sépare : Jeannette est brillante, Valérien, bègue, est en butte aux railleries des autres enfants. Dans son coeur de paria, d'ignorant, des blessures secrètes s'ouvrent.
Le temps passe et jeannette, toujours plus belle, est convoitée par un autre. Valérien, le coeur endolori, assiste de loin au bonheur tout neuf de sa soeur de lait...