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La famiglia Beauchamp è la più solitaria dell'intera città di San Angelo, dove vivono tutti sotto il comando dell'Alpha locale Kevin Foster. La scelta di essere la famiglia dove molti dicono sia la rinnegata si deve al fatto che il suo patriarca, George Beauchamp, ha scelto di sposare una strega, Agnes Beauchamp, negando così il diritto di mantenere pura la stirpe dei lupi. Dieci anni dopo una tragedia, Mary torna in città accompagnata dalla figlia Louise, che ha un sangue raro, del resto dall'unione di un lupo e una strega, cosa poteva nascere? Destinata a grandi cose, Louise è all'oscuro del passato e del segreto della sua famiglia.
Ma tutto può cambiare quando si sente legata al figlio dell'Alfa, Phillip Foster, è la ragione per cui il suo cuore batte più forte. Sarebbe possibile per il branco accettare una relazione del genere? L'amore vince davvero tutto?